کریس کریستوفرسون، ملوان قدیمی، مشتاقانه منتظر ورود دختر بزرگش آنا است که در پنج سالگی او را برای زندگی نزد بستگانش در مینه‌سوتا فرستاده بود. او از آن زمان دخترش را ندیده است، اما باور دارد که او زنی نجیب با شغلی محترمانه است. با این حال، وقتی آنا از راه می‌رسد، مشخص می‌شود که زندگی سختی را در پست‌ترین لایه‌های جامعه گذرانده و بخش زیادی از شور و شوق زندگی‌اش خاموش شده است. او عاشق ملوان جوانی می‌شود که پدرش او را در دریا نجات داده است، اما از فاش کردن حقیقت گذشته‌اش برای او وحشت دارد. هم پدر و هم مرد جوان درباره گذشته او دچار توهم هستند، اما آنا نمی‌تواند خود را راضی کند که بگذارد آن‌ها همچنان در این گمراهی بمانند.

داستان فیلم درباره "پدرو" یک پیرمرد 70 ساله است که در حال مراقبت از "دانیلا" دوست بیمارش برای پیدا کردن یک تخت خالی در بیمارستان است و ...
 

«سالواتوره/توتو» کودکی عاشق فیلم و سینماست. تنها تفریح او رفتن به سینما و بازی با نگاتیوهاست. این موضوع باعث شکل گیری رابطه‌ای عمیق بین او و آپاراتچی تنهای سینما پارادیزو، «آلفردو» می‌شود. توتو در یک شرط بندی بر سر آموختن فنون پخش فیلم و کار با دستگاه آپارات برنده می‌شود. بعدها او به خاطر حادثه ای که برای آلفردو رخ می‌دهد آپاراتچی سینما می‌شود، تا این‌که دختر زیبایی را می‌بیند و سخت به او دل می‌بندد اما ...